【導讀】湘財股份換股吸收合并大智慧預案出爐

中國基金報記者李智

3月28日晚間，湘財股份發布公告稱，公司通過向上海大智慧股份有限公司（以下簡稱大智慧）全體換股股東發行A股股票的方式換股吸收合并大智慧，并發行A股股票募集配套資金。本次換股吸收合并中，大智慧與湘財股份的換股比例為1:1.27。

經申請，湘財股份A股股票將于3月31日（星期一）開市起復牌。?

湘財股份換股吸收合并大智慧

3月28日晚間，湘財股份發布公告稱，公司擬通過向大智慧全體換股股東發行A股股票的方式換股吸收合并大智慧，并擬向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金。

根據公告，雙方同意本次吸收合并項下湘財股份的A股換股價格為7.51元/股，大智慧的A股換股價格為9.53元/股。上述換股價格已經過雙方確認并同意，大智慧與湘財股份的換股比例為1:1.27，即每1股大智慧股票可以換得1.27股湘財股份新增發行的A股對價股票。

本次募集配套資金總額不超過人民幣80億元（含本數），最終以經上交所審核通過并經中國證監會作出注冊決定的募集資金金額為上限。

湘財股份表示，本次交易募集配套資金在扣除發行費用后擬用于存續公司業務發展、金融科技研發、補充流動資金及支付本次交易相關并購整合費用等。募集資金的具體用途將在重組報告書中予以披露。

經申請，湘財股份A股股票將于3月31日（星期一）開市起復牌。

大智慧將終止上市

根據相關規定，本次交易構成湘財股份、大智慧的重大資產重組。本次交易前，湘財股份與大智慧存在關聯關系，本次吸收合并構成湘財股份、大智慧的關聯交易。

本次交易前36個月內，湘財股份控股股東為新湖控股，實際控制人為黃偉，未發生過變更。本次交易不會導致湘財股份控制權發生變更。

值得注意的是，本次吸收合并后，大智慧將終止上市，并注銷法人資格。

湘財股份作為存續公司將承繼及承接大智慧的全部資產、負債、業務、人員、合同、資質及其他一切權利與義務，并相應對存續公司的注冊資本、經營范圍等內容予以變更。

金融科技賦能證券業務創新發展

據悉，湘財股份的主營業務為證券服務業。湘財股份全資子公司湘財證券于1999年獲得中國證監會批準，成為首批全國性綜合類證券公司。湘財證券業務資質齊全，在經紀、信用交易、財富管理、投資銀行、資產管理等業務板塊形成了較為成熟的經營思路和盈利模式，并構建了包括證券、基金管理、另類投資等在內的綜合性證券金融服務體系。

大智慧在金融科技行業深耕二十余年，已成為中國領先的金融信息服務商之一，擁有業內完整的產品組合，可以為各層次的個人及機構客戶，提供全面、準確、及時的金融信息服務和增值服務，客戶覆蓋銀行、券商、基金、保險、資管和普通投資者等金融市場的各層次參與主體。國際業務方面，大智慧境外金融信息服務已輻射至東亞及東南亞多個國家，在亞洲三大金融中心中國香港、新加坡和日本東京都設立有子公司，進行了前瞻性的國際板塊布局。

湘財股份表示，本次交易是適應湘財股份的證券業務向金融科技服務領域擴展升級的重要舉措，湘財股份及子公司湘財證券通過與金融科技行業龍頭大智慧深度融合，將自身網點、資質、產品等資源與對方客戶、技術與運營優勢相結合，利用金融科技手段不斷提升金融信息化水平、豐富服務內容、提升服務品質，全面打造差異化、特色化核心優勢。

此外，本次交易能夠充分發揮雙方的業務優勢，實現客戶和資源共享、技術合作和市場協同、重塑內部管理、強化優勢業務領域競爭力。交易雙方將整合成熟的產品體系、客戶資源、技術儲備及渠道資源，進一步完善業務布局，強化雙方在客戶、渠道和金融產品的協同價值，提升綜合金融服務能力。同時，在國際業務領域，湘財股份可以與大智慧充分協同，推動湘財股份證券業務國際化布局。

截至3月14日收盤，湘財股份股價報6.89元/股，總市值為197億元。截至去年三季度末，湘財股份股東戶數超10萬戶。

截至3月14日收盤，大智慧股價報9.01元/股，總市值為181億元。截至去年三季度末，大智慧股東戶數超13萬。

校對：紀元

編輯：艦長

審核：許聞