3月13日晚間錢江生化(600796)發(fā)布公告稱，控股子公司光耀熱電擬增加注冊資本6000萬元，由海昌新市鎮(zhèn)全部認繳。公司決定放棄本次增資的優(yōu)先認繳權，并以1元的價格將光耀熱電3.022%的股權轉讓給海昌新市鎮(zhèn)。本次增資及股權轉讓后，公司持股比例由55%降至39.2857%，光耀熱電將不再納入公司合并報表范圍。

由于受到主要原材料天然氣價格持續(xù)高位運行的影響，光耀熱電連續(xù)虧損，整體經(jīng)營情況不及預期。為持續(xù)深化國企改革，提高上市公司發(fā)展質量，同時保證光耀熱電持續(xù)正常經(jīng)營，公司擬與光耀熱電及其股東與海昌新市鎮(zhèn)協(xié)商簽署《合作框架協(xié)議》，同意由海昌新市鎮(zhèn)在光耀熱電原注冊資本2億元人民幣的基礎上對光耀熱電增資6000萬元。

光耀熱電成立于2016年，位于浙江省海寧經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，是一家以從事電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè)為主的企業(yè)。近年來，光耀熱電持續(xù)虧損，2023年虧損6350萬元，2024年前三季度虧損4086萬元。截至2024年9月末，公司凈資產(chǎn)為4179萬元，資產(chǎn)負債率達到92.18%。

據(jù)評估報告，光耀熱電股東全部權益于評估基準日2024年07月31日的市場價值為1.5億元，經(jīng)各方協(xié)商，以此作為本次交易定價。

鑒于本次交易定價低于光耀熱電原注冊資本2億元，因此在光耀熱電完成增資后，光耀熱電原股東按持股比例以1元的價格轉讓相應股份給海昌新市鎮(zhèn)進行對價補償，其中錢江生化將以1元的價格向海昌新市鎮(zhèn)轉讓光耀熱電約3.022%的股權。

除錢江生化外，其他股東也均以1元價格向海昌新市鎮(zhèn)轉讓光耀熱電部分股權，海昌新市鎮(zhèn)將合計以3元價格受讓原股東方約5.4946%的股權，共計出資額1429萬元。本次增資擴股及股權轉讓完成后，錢江生化持股比例降至39.2857%，但仍是光耀熱電第一大股東。

錢江生化稱，本次放棄增資優(yōu)先認繳權和股權轉讓，將減少因光耀熱電虧損給公司業(yè)績造成的不利影響，有助于上市公司高質量發(fā)展，符合公司聚焦核心主業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，亦有利于保障光耀熱電持續(xù)經(jīng)營。本次交易完成后，光耀熱電將不再納入公司合并報表范圍，公司對其財務核算將由“成本法”變更為“權益法”核算。

截至本公告披露日，公司按持股比例為光耀熱電提供的擔保余額為1.9億元。公司將通過《股權轉讓協(xié)議》約定，光耀熱電的各股東依據(jù)持股比例對光耀熱電進行融資擔保，由海昌新市鎮(zhèn)對公司為光耀熱電超比例融資擔保部分進行反擔保。