隨著上市公司陸續(xù)發(fā)布股份回購(gòu)報(bào)告，農(nóng)歷新年后的外資機(jī)構(gòu)加倉(cāng)動(dòng)作也浮出水面。

券商中國(guó)記者注意到，多家知名外資近期密集布局，增持了工業(yè)制造領(lǐng)域的一批潛力個(gè)股。具體來(lái)看，新加坡政府投資公司（GIC）增持了華明裝備，巴克萊和高盛增持了悅心健康，摩根士丹利則增持了唯萬(wàn)密封。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在當(dāng)前的市場(chǎng)背景下，外資紛紛將注意力落在工業(yè)制造領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)，不僅體現(xiàn)出海外投資者對(duì)中國(guó)制造業(yè)復(fù)蘇前景的認(rèn)可，也釋放出全球資本重新聚焦中國(guó)市場(chǎng)的積極信號(hào)。

新加坡政府投資公司增持華明裝備

3月10日，華明裝備發(fā)布回購(gòu)股份公告，披露了截至2月28日的公司前十大股東和前十大無(wú)限售條件股東的情況。券商中國(guó)記者注意到，新加坡政府投資公司的最新持倉(cāng)在此次回購(gòu)股份公告中曝光，持有華明裝備1808萬(wàn)股，占總股本比例為2.02%，相較之前有所增持。

華明裝備是國(guó)內(nèi)唯一擁有兩大全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)基地的分接開(kāi)關(guān)制造企業(yè)，全資子公司上海華明被認(rèn)定為上海市“專精特新”中小企業(yè)以及國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)。公司主要從事變壓器有載分接開(kāi)關(guān)和無(wú)勵(lì)磁分接開(kāi)關(guān)的研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)，歷經(jīng)20載已自主研發(fā)了多款分接開(kāi)關(guān)產(chǎn)品，其產(chǎn)品在全球近百個(gè)國(guó)家安全運(yùn)行，成為各國(guó)電網(wǎng)和工業(yè)用戶主要選擇的分接開(kāi)關(guān)產(chǎn)品之一。

數(shù)據(jù)顯示，除了新加坡政府投資公司，瑞銀資產(chǎn)管理、德明信、威廉博萊等也是華明裝備的外資機(jī)構(gòu)股東。

華源證券研究所分析稱，華明裝備是變壓器分接開(kāi)關(guān)優(yōu)質(zhì)企業(yè)，行業(yè)優(yōu)勢(shì)地位穩(wěn)固，自2019年收購(gòu)國(guó)內(nèi)最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手長(zhǎng)征電氣后，占據(jù)國(guó)內(nèi)分接開(kāi)關(guān)市場(chǎng)80%以上市場(chǎng)份額，同時(shí)也是全球第二大分接開(kāi)關(guān)生產(chǎn)商。

華源證券研究所認(rèn)為，該公司目前在國(guó)內(nèi)市占率領(lǐng)先，但海外MR公司仍然占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。受海外旺盛電力建設(shè)需求及供需錯(cuò)配影響，國(guó)內(nèi)變壓器出口額大幅增長(zhǎng)。公司陸續(xù)布局海外市場(chǎng)，基本完成了土耳其、俄羅斯和巴西的市場(chǎng)化布局。

巴克萊、高盛增持悅心健康

3月6日，悅心健康發(fā)布回購(gòu)股份公告，披露了截至2月27日的公司前十大股東和前十大無(wú)限售條件股東的情況。巴克萊銀行和高盛公司新進(jìn)增持悅心健康225萬(wàn)股和197萬(wàn)股，占總股本比例分別為0.24%和0.21%。

悅心健康的業(yè)務(wù)涵蓋康養(yǎng)和醫(yī)療服務(wù)、時(shí)尚健康建材的制造銷售、投資性房地產(chǎn)租賃等。公司自成立以來(lái)，一方面以“斯米克”作為建材業(yè)務(wù)的品牌，另一方面以“悅心”作為大健康業(yè)務(wù)的品牌，聚焦于康養(yǎng)服務(wù)業(yè)務(wù)和醫(yī)療服務(wù)業(yè)務(wù)。

券商中國(guó)記者注意到，除了巴克萊和高盛，摩根士丹利國(guó)際也是悅心健康的外資機(jī)構(gòu)股東之一。去年末，摩根士丹利國(guó)際公布了其對(duì)悅心健康的持倉(cāng)。

公開(kāi)資料顯示，悅心健康作為在康養(yǎng)領(lǐng)域頗受市場(chǎng)關(guān)注的公司之一，已經(jīng)開(kāi)始涉及智能場(chǎng)景融合應(yīng)用，推動(dòng)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。具體應(yīng)用方面，一是健康監(jiān)測(cè)與管理，利用智能穿戴設(shè)備和算法，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)老年人的生理數(shù)據(jù)，分析健康狀況并提前預(yù)警潛在風(fēng)險(xiǎn)。二是智能養(yǎng)老系統(tǒng)，開(kāi)發(fā)智能化管理系統(tǒng)，涵蓋智能監(jiān)控、健康數(shù)據(jù)分析、遠(yuǎn)程醫(yī)療等功能，提升養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)效率和服務(wù)質(zhì)量。三是個(gè)性化服務(wù)，為老年人提供個(gè)性化的健康管理方案和生活服務(wù)。

摩根士丹利增持唯萬(wàn)密封

2月28日，唯萬(wàn)密封發(fā)布回購(gòu)股份公告，披露了截至2月21日的公司前十大股東和前十大無(wú)限售條件股東的情況。券商中國(guó)記者注意到，摩根士丹利國(guó)際新進(jìn)持有唯萬(wàn)密封37萬(wàn)股，占總股本比例為0.31%。

唯萬(wàn)密封是一家專業(yè)從事液壓氣動(dòng)密封產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，公司主要產(chǎn)品包括液壓密封件、液壓密封包等液壓密封產(chǎn)品，以及氣動(dòng)密封件、油封、履帶密封等其他密封產(chǎn)品。公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于挖掘機(jī)、起重機(jī)、裝載機(jī)、破碎錘等工程機(jī)械液壓油缸密封系統(tǒng)以及煤機(jī)液壓支架密封系統(tǒng)。

太平洋證券研究所認(rèn)為，唯萬(wàn)密封是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的液壓氣動(dòng)密封廠商。競(jìng)爭(zhēng)格局方面，這一行業(yè)的低端市場(chǎng)產(chǎn)品同質(zhì)化程度高，市場(chǎng)集中度低，公司業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)空間極大。但高端市場(chǎng)因?qū)γ芊饧牟牧稀⒔Y(jié)構(gòu)、生產(chǎn)工藝具有較高要求，主要被海外龍頭長(zhǎng)期占據(jù)，國(guó)內(nèi)企業(yè)總體產(chǎn)品技術(shù)尚處于較低水平。

太平洋證券研究所指出，唯萬(wàn)密封致力于PPDI等高端材料研發(fā)，自2019年起公司PPDI逐步批量應(yīng)用，當(dāng)前仍處于國(guó)產(chǎn)替代初期，后續(xù)有望隨著產(chǎn)品出貨及客戶端驗(yàn)證的推進(jìn)，加速國(guó)產(chǎn)替代。

校對(duì)：趙燕??