半導體板塊12日午后大幅走高，截至發稿，利揚芯片、唯捷創芯20%漲停，卓勝微漲超15%，思瑞浦漲超10%，韋爾股份漲停，圣邦股份、捷捷微電漲逾9%。

市場研究機構Gartner最新公布的預測數據顯示，2024年全球半導體收入總額為6260億美元，同比增長18.1%。同時，Gartner預計，受益于AI需求的推動，2025年全球半導體總收入將同比增長12.6%，達到7050億美元。

國信證券指出，AI應用端爆款不斷，DeepSeek自上線后迅速在全球范圍內獲得關注，作為國產AI大模型，多家國產GPU廠商宣布已完成與其的適配，其中硅基流動和華為云聯合推出基于昇騰云的DeepSeek-R1/V3推理服務，海光信息完成DeepSeekV3/R1模型與海光DCU適配并正式上線，摩爾線程宣布成功部署DeepSeek蒸餾模型推理服務，沐曦聯合GiteeAI發布全套DeepSeek-R1千問蒸餾模型，壁仞科技宣布自主研發的壁礪TM系列產品完成對DeepSeek-R1全系列蒸餾模型的支持。通過與DeepSeek等國產大模型的適配，國內全功能GPU對復雜AI任務的支持能力將得到驗證和優化，有助于國內AI全產業鏈發展。

中信證券表示，外部制裁導致“可用的先進制程”稀缺性顯著增強，Deepseek帶來的AI發展新范式有望助推國產算力需求加速釋放，AI算力的核心競爭是先進制程，產業鏈核心公司行業地位歷史性加強，同時先進封裝、存儲重要性提升。此外關注受益國產需求提升半導體設備、高端芯片設計公司、信創產業。

校對：呂久彪