半導(dǎo)體板塊5日盤中走勢(shì)強(qiáng)勁，截至發(fā)稿，利揚(yáng)芯片漲近13%，海光信息、燦芯股份、芯原股份等漲超9%，中芯國(guó)際漲超8%。

機(jī)構(gòu)表示，外部地緣政治對(duì)我國(guó)半導(dǎo)體的限制有望持續(xù)加速本土產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，國(guó)產(chǎn)替代或?qū)⒊蔀殚L(zhǎng)期趨勢(shì)，人工智能、先進(jìn)制程等前沿科技領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)替代較為迫切，本土產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展機(jī)會(huì)較大，建議關(guān)注相關(guān)領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)。

華西證券指出，美國(guó)禁令不斷加碼，短期對(duì)于國(guó)產(chǎn)AI算力建設(shè)和大模型發(fā)展有一定負(fù)面影響，但中長(zhǎng)期看強(qiáng)化了國(guó)產(chǎn)替代邏輯，有助于AI算力芯片行業(yè)的國(guó)產(chǎn)替代加速。中芯國(guó)際代工業(yè)務(wù)、華為昇騰業(yè)務(wù)、長(zhǎng)江存儲(chǔ)、國(guó)內(nèi)HBM供應(yīng)鏈有望從中受益。

校對(duì)：劉榕枝